L’article traduit par Google sur C&F
Après des semaines de négociations et de réunions, l’opération qui conduira Skydance à acheter la société de production cinématographique Paramount est maintenant à un pas, l’annonce officielle devant arriver dans les prochains jours. Cela a été rapporté par CNBC. Les termes de la fusion ont été acceptés à la fois par le comité spécial de Paramount et Skydance de David Ellison, qui a trouvé le soutien financier nécessaire auprès des fonds de capital-investissement KKR et RedBird Capital de Gerry Cardinale.
L’accord est en attente de l’approbation de l’actionnaire majoritaire de Paramount, Shari Redstone, qui possède National Amusements, la société mère de 77% des actions de classe A de Paramount. Il a donc surmonté la concurrence de ces dernières semaines menée par le duo Apollo Global Managemente-Sony Pictures, qui avait proposé, début mai, environ 26 milliards de dollars.
«Nous avons reçu les conditions financières de la transaction proposée Paramount-Skydance au cours du week-end et nous les examinons", a déclaré un porte-parole de National Amusements. Comme l’a rapporté le Wall Street Journal ces dernières heures, l’accord prévoit actuellement que Redstone reçoive 2 milliards de dollars pour National Amusements. Skydance achèterait près de 50 % des actions de classe B de Paramount à 15 dollars chacune, investissant ainsi 4,5 milliards de dollars, laissant aux propriétaires le capital de la nouvelle société. Skydance et RedBird contribueraient également à hauteur de 1,5 milliard de dollars au bilan de Paramount afin de réduire sa dette. Après la clôture de l’accord, Skydance et RedBird détiendront les deux tiers de Paramount, et les actionnaires de classe B détiendront le tiers restant de la société.
L’accord ne nécessitera pas de vote des actionnaires, ce qui faisait partie des négociations. Aujourd’hui, cependant, l’assemblée annuelle des actionnaires de Paramount aura lieu. La valeur de l’accord est de 8 milliards de dollars, en hausse par rapport à l’offre de 5 milliards de dollars sur la table plus tôt.
Il convient de rappeler que les parties impliquées ont des liens étroits avec le monde du football italien, en particulier le monde milanais. RedBird est en fait l’actionnaire majoritaire de l’AC Milan, ayant repris le club Rossoneri du fonds Elliott en 2022. Paramount+, quant à lui, est sponsor de l’Inter depuis la fin de la saison 2022/23 et jusqu’à aujourd’hui, ainsi que d’avoir sponsorisé l’Atalanta lors des finales de la Coppa Italia et de l’Europa League.
Dans une récente interview avec Calcio e Finanza, Antonella Dominici, vice-présidente principale du streaming Italie et EMEA du Sud de Paramount+, a abordé le thème de la restructuration de l’entreprise en évoquant l’hypothèse d’une collaboration avec l’Inter : "Nous faisons également des évaluations avec le club des Nerazzurri, rien n’est pris pour acquis. Il y a un problème de structure d’entreprise aux États-Unis qui nous empêche de prendre des décisions concernant les collaborations futures pour le moment. Pour nous, les résultats de cette année seraient déjà un ticket pour continuer, nous verrons ce que l’avenir nous réserve."